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民生证券股份有限公司方竞,张文雨近期对京仪装备进行商榷并发布了商榷陈说《深度陈说：补助竖立龙头，细分赛说念称雄》，本陈说对京仪装备给出买入评级，面前股价为42.36元。

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京仪装备(688652)

京仪装备：晶圆厂补助竖立细分赛说念龙头。公司主业为半导体专用温控竖立，工艺废气经管竖立，晶圆传片竖立，现在是国内独一的一家杀青半导体专用温控竖立领域装机应用的竖立制造商，亦然现在国内少许数杀青半导体专用工艺废气经管竖立领域装机应用的竖立制造商。2020-2023年，公司营收从3.49亿元增长到7.42亿元，年复合增长率为20.75%。

公司凭借条束对本人居品的更新迭代和培植工艺性能，居品仍是遍及诓骗于长江存储、中芯海外、华虹集团、大连英特尔、广州粤芯、长鑫科技等多家国内主流集成电路制造产线，与海外主要厂商径直竞争。

景气度上行初始半导体竖立需求，国产替代进度加快。说明SEMI的数据浮现，2022年人人半导体竖立市集领域1076.4亿好意思元，其中中国大陆市集领域282.7亿好意思元。国产替代握续鼓舞是国内竖立厂商的主要增长能源。京仪装备所处的品类亦有可不雅成长性，据QR Research数据，2022年半导体专用温控/尾气经管人人市集空间分离为6.99/12.64亿好意思元，业内主要厂商多为日本、好意思国、欧洲企业，京仪装备为国产领军者。

细分市集龙头，三大竖立品类王人发展。公司专注于半导体专用竖立领域，主要包括芯片制程的三大竖立。

1)温控竖立，在制程中主要对反馈腔进行温度截至，公司2022年国内市集份额35.73%，已成为国内份额第一的供应商，完成国产替代，23H1该业务收入2.89亿元，居品批量应用于逻辑芯片90nm-14nm，皇冠体育64层-192层3D NAND存储芯片等各式工艺需求；

2)工艺废气经管竖立，主要应用于将各工艺行径中产生的工艺废气进行无害化经管，公司2022年国内市集份额15.57%，主要竞争敌手为德国的戴念念公司，和瑞典的爱德华公司，23H1该业务收入1.21亿元，批量应用于90nm-28nm逻辑芯片、64层-192层3D NAND存储芯片等各式工艺需求；畴前几年收入领域快速增长；

3)晶圆传片竖立，在制程中主要应用于晶圆的下线、制程间倒片的卡控和居品出厂校验、排序等。该领域市集份额主要由法国的瑞斯福公司和日本的平田公司主导，国内厂商的占比份额极低。公司该业务22年收入0.19亿元，有居品批量应用于逻辑芯片90nm-28nm等工艺，并布局了EFEM等新品类的研发。

投资提议：咱们展望公司2023-2025年营收7.42/10.22/13.45亿元，归母净利润1.18/1.92/2.59亿元，对应现价PE为61/37/28倍，对比同业业可比公司，估值在合理水平。咱们看好公司在所处赛说念的越过地位和国产替代才调，初次遮蔽，给以“推选”评级。

风险教导：居品考证不足预期；行业周期性波动；募投边幅投产不足预期。

近几个月来，印度农业带降雨情况不佳，导致大米、甘蔗等农作物产量受损。据悉，印度从10月开始的食糖产季收成可能迎来连续第二年下降。

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该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家；畴前90天内机构办法均价为69.8。

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